غير مخصص للتوزيع على خدمات وكالات الأنباء في الولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (نيوزفايل كورب - 8 مايو 2025) - يسر شركة أونيكس جولد (TSXV: ONYX) (OTCQX: ONXGF) ("أونيكس" أو "الشركة") أن تعلن أنه فيما يتعلق بطرحها الخاص غير الوسيط بقيمة 3,000,000 دولار أمريكي المعلن عنه سابقًا مع مستثمر استراتيجي (" الطرح الخاص المتزامن ") وطرح خاص "صفقة شراء" بقيمة 5,000,000 دولار أمريكي، وافقت الشركة وشركة كورمارك سيكيوريتيز المحدودة، بالاشتراك مع أجينتيس كابيتال ماركتس ليمتد بارتنرشيب نيابة عن نقابة من شركات الاكتتاب (يشار إليها مجتمعة باسم " شركات الاكتتاب ")، على إضافة شريحة ثانية من الأسهم المتدفقة إلى الطرح الخاص "صفقة الشراء"، مقابل عائدات إجمالية إجمالية تبلغ حوالي 8,038,000 دولار أمريكي (" العرض "). وتتوقع الشركة تحقيق عائدات إجمالية إجمالية تبلغ حوالي 11،038،000 دولار أمريكي بين كل من العرض والاكتتاب الخاص المتزامن.

سيتكون العرض من (أ) إصدار وبيع 5,000,000 سهم عادي للشركة مؤهلة كـ "أسهم التدفق" (بموجب المادة الفرعية 66 (15) من الضريبة (كما هو موضح أدناه) (" أسهم الشريحة 1 FT") بسعر 1.00 دولار أمريكي لكل سهم من الشريحة 1 FT بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 5,000,000 دولار أمريكي، و(ب) 3,100,000 سهم عادي للشركة مؤهلة كـ "أسهم التدفق" (" أسهم الشريحة 2 FT") بسعر 0.98 دولار أمريكي لكل سهم من الشريحة 2 FT بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 3,038,000 دولار أمريكي.

ستستخدم الشركة مبلغًا يعادل إجمالي العائدات التي حصلت عليها من بيع أسهم FT من الشريحة الأولى وأسهم FT من الشريحة الثانية (يُشار إليهما مجتمعين باسم " أسهم FT ")، وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل (كندا) (" قانون الضرائب ")، لتحمل (أو يُفترض تحملها) "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة التي تُصنف كـ"نفقات تعدين تدفقية" (كما هو مُعرّف في قانون الضرائب) (" النفقات المؤهلة ") المتعلقة بمشاريع الشركة في أونتاريو ويوكون، في أو قبل 31 ديسمبر 2026، وللتنازل عن جميع النفقات المؤهلة لصالح مُكتتبي أسهم FT اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. في حالة أسهم FT من الشريحة الأولى، ستُؤهل نفقات الاستكشاف الكندية أيضًا للحصول على "الائتمان الضريبي لأسهم التدفقية المُركزة على أونتاريو" (لأغراض قانون الضرائب، في حال تخفيض هيئة الإيرادات الكندية للنفقات المؤهلة، ستعوض الشركة كل مشترك في أسهم FT عن أي ضرائب إضافية مستحقة عليه نتيجة عدم تنازل الشركة عن النفقات المؤهلة كما هو متفق عليه.

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية من FT للبيع للمشترين المقيمين في كندا، باستثناء كيبيك، أو في ولايات قضائية مؤهلة أخرى، بموجب إعفاء واحد أو أكثر من متطلبات نشرة الإصدار بموجب الصك الوطني 45-106 - إعفاءات نشرة الإصدار (" NI 45-106 ") (ولكن ليس بموجب إعفاء تمويل المُصدر المُدرج بموجب الجزء 5أ من NI 45-106 (" إعفاء تمويل المُصدر المُدرج "). كما يحق للمكتتبين طرح أسهم الشريحة الثانية من FT للبيع في الولايات المتحدة بموجب الإعفاءات المتاحة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، وفي ولايات قضائية أخرى محددة خارج كندا والولايات المتحدة، شريطة ألا ينشأ أي تقديم لنشرة الإصدار أو التزام مماثل، أو متطلب إبلاغ مستمر، أو موافقة تنظيمية أو حكومية لازمة في هذه الولايات القضائية الأخرى. ستخضع أسهم FT من الشريحة 2 لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

كما أعلنت الشركة سابقًا في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 7 مايو 2025، ستُطرح أسهم الشريحة الأولى (FT) للبيع للمشترين المقيمين في جميع مقاطعات كندا باستثناء كيبيك و/أو الولايات القضائية المؤهلة الأخرى، وذلك بموجب إعفاء تمويل الجهات المصدرة المدرجة بموجب قانون NI 45-106. ولن تخضع أسهم الشريحة الأولى (FT) الصادرة بموجب إعفاء تمويل الجهات المصدرة المدرجة لفترة احتفاظ بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

فيما يتعلق بإضافة أسهم الشريحة الثانية من أسهم FT إلى الطرح، قدمت الشركة وثيقة طرح معدلة بتاريخ 8 مايو 2025 تتعلق بالطرح، وفقًا لإعفاء تمويل المُصدر المُدرج، ويمكن الاطلاع عليها من خلال ملف الشركة على منصة SEDAR+ على الرابط www.sedarplus.ca وموقعها الإلكتروني www.onyxgold.com . يُرجى من المستثمرين المحتملين الاطلاع على وثيقة الطرح المعدلة هذه قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق كلا الشريحتين من العرض في أو حوالي 22 مايو 2025 أو أي تاريخ آخر قد تتفق عليه الشركة والمكتتبون، وتخضع لشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة بما في ذلك الموافقة المشروطة من بورصة TSX Venture Exchange.

لا يُشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولن يكون هناك أي بيع لأيٍّ من الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني، بما في ذلك أيٌّ من الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. لم تُسجَّل الأوراق المالية، ولن تُسجَّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣ ، بصيغته المُعدّلة (" قانون ١٩٣٣ ") أو أي قوانين أوراق مالية تابعة لأي ولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لحساب أو مصلحة أشخاص أمريكيين، ما لم تُسجَّل بموجب قانون ١٩٣٣ وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية، أو في حال وجود إعفاء من متطلبات التسجيل هذه. يحمل كلٌّ من "الولايات المتحدة" و"الشخص الأمريكي" المعنى المُخصَّص لهما في اللائحة S بموجب قانون ١٩٣٣.

نبذة عن أونيكس جولد

أونيكس جولد هي شركة استكشاف تُركز على مناطق التعدين الكندية العريقة، ولها أصول في تيمينز، أونتاريو، وإقليم يوكون. تشمل محفظة الشركة الواسعة من مشاريع الذهب عالية الجودة في منطقة تيمينز الكبرى، موقع مونرو-كرويسوس جولد، المشهور بمعدنه عالي الجودة، بالإضافة إلى موقعي استكشاف كبيرين آخرين في مراحلهما المبكرة، هما جولدن مايل وتيمينز ساوث. كما تُدير أونيكس جولد أربعة مواقع في منطقة حوض سيلوين بإقليم يوكون، والتي تكتسب أهميةً متزايدةً بفضل الاكتشافات الحديثة فيها. يلتزم مجلس إدارة أونيكس جولد وفريق إدارتها العليا ذوو الخبرة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال عملية الاستكشاف، والتخصيص الدقيق لرأس المال، واستكشاف المعادن بطريقة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.

بالنيابة عن شركة أونيكس جولد

"بروك كولترجون"

الرئيس والمدير التنفيذي

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange أو مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.

البيانات التحذيرية والتطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات ومعلومات معينة قد تُشكل معلومات استشرافية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. تتعلق البيانات الاستشرافية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المستقبلي، وتعكس توقعات أو معتقدات إدارة الشركة بشأن هذه الأحداث. بشكل عام، يمكن تحديد البيانات والمعلومات الاستشرافية من خلال استخدام مصطلحات استشرافية مثل "يعتزم" أو "يتوقع"، أو صيغًا مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تشير إلى أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "تحدث". هذه المعلومات وهذه البيانات، المشار إليها هنا باسم " البيانات التطلعية"، ليست حقائق تاريخية، وقد تم إجراؤها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، البيانات حول العرض (بما في ذلك إكمال العرض وفقًا للشروط والجدول الزمني المعلن عنه أو على الإطلاق، والمعاملة الضريبية لأسهم FT، والتوقيت للتنازل عن جميع النفقات المؤهلة لصالح المشتركين واستخدام عائدات العرض)، والبيانات حول الاكتتاب الخاص المتزامن (بما في ذلك إكمال العرض وفقًا للشروط والجدول الزمني المعلن عنه أو على الإطلاق)، والبيانات المتعلقة بمناقشات الخطط المستقبلية والتقديرات والتوقعات والبيانات المتعلقة بتوقعات الإدارة ونواياها وبرامج العمل المتوقعة للشركة.

تتضمن هذه البيانات التطلعية العديد من المخاطر وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المقترحة في أي بيانات تطلعية. تتضمن هذه المخاطر وعدم اليقين، من بين أمور أخرى، أن العرض لن يُغلق في الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق وفقًا للشروط المتوقعة؛ وأن الطرح الخاص المتزامن لن يُغلق في الجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق وفقًا للشروط المتوقعة؛ وأن الشركة لن تستخدم صافي عائدات العرض والطرح الخاص المتزامن كما هو متوقع؛ وأن الشركة لن تتلقى جميع الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالعرض والطرح الخاص المتزامن؛ وتقلب السوق؛ وحالة الأسواق المالية للأوراق المالية للشركة؛ والطبيعة المضاربة لاستكشاف المعادن وتطويرها؛ وتقلب أسعار السلع الأساسية؛ والمعاملة الضريبية المستقبلية لأسهم FT؛ والمخاطر التنافسية؛ وتوافر التمويل، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في ملفات الأوراق المالية الأخيرة لدينا المتاحة ضمن ملف الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca .

تستند البيانات التطلعية إلى افتراضات وتحليلات جوهرية معينة قامت بها الشركة وآراء وتقديرات الإدارة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، أن العرض سيغلق في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق ووفقًا للشروط المتوقعة؛ وأن الاكتتاب الخاص المتزامن سيغلق في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق ووفقًا للشروط المتوقعة؛ وأن الشركة ستستخدم العائدات الصافية من العرض والاكتتاب الخاص المتزامن كما هو متوقع؛ وأن الشركة ستتلقى جميع الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالعرض والاكتتاب الخاص المتزامن، إن وجدت.

على الرغم من أن إدارة الشركة قد حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية، إلا أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم كون النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود. لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، يجب على القراء عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية والمعلومات التطلعية. يتم تحذير القراء من أن الاعتماد على هذه المعلومات قد لا يكون مناسبًا لأغراض أخرى. لا تتعهد الشركة بتحديث أي بيان تطلعي أو معلومات تطلعية أو توقعات مالية مدرجة بالإشارة إليها هنا، إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. نحن نسعى إلى الملاذ الآمن.

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/251386