أعلنت شركة Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" أو "الشركة") (NASDAQ: SNCR ) ، وهي شركة عالمية رائدة ومبتكرة في مجال المنتجات والمنصات السحابية والمراسلة والمنتجات الرقمية والمنصات الأساسية، اليوم عن بيع أعمال المراسلة وNetworkX الخاصة بها إلى Lumine Group Inc. ("Lumine Group" أو "Lumine") (TSXV: LMN ) مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 41.8 مليون دولار أمريكي. تعد هذه الصفقة جزءًا من عملية مراجعة البدائل الإستراتيجية المستمرة المصممة لزيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حد ومن المتوقع أن تفتح قيمة إضافية في الأعمال السحابية لشركة Synchronoss.

تركز Synchronoss الآن فقط على توفير حلولها السحابية الرائدة في الصناعة. تتيح هذه الصفقة نموذج تشغيل أكثر بساطة وتركيزًا لتلبية متطلبات مشهد السوق السحابية المتطور بشكل أكثر فعالية مع توسيع هوامش التشغيل والتدفقات النقدية للشركة. وستمكن عائدات البيع أيضًا الشركة من مواصلة تحسين هيكل رأس مالها الحالي من خلال استرداد جزء من أسهمها المفضلة القائمة.

وتتوقع شركة Synchronoss حاليًا أن يكون لأعمالها المستقبلية هوامش إجمالية تزيد عن 70% وهوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة تزيد عن 25% بحلول نهاية السنة المالية 2024. وتستهدف الشركة توليد التدفقات النقدية المادية، بعد خصم أرباح الأسهم المفضلة. ، الأمر الذي سيمكن من إجراء المزيد من التحسينات على هيكل رأس المال. تخطط الشركة لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن توقعاتها المالية لأعمالها المستقبلية الخالصة بالتزامن مع البيان الصحفي للأرباح الفصلية في نوفمبر 2023.

وقال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة Synchronoss: "على مدى العامين الماضيين، تبنت Synchronoss استراتيجية السحابة أولاً، مما أدى إلى نمو ثابت للمشتركين والأموال داخل أعمالنا السحابية بالإضافة إلى تسهيل التوسع في العملاء العالميين". "نعتقد أن Lumine Group في وضع جيد لدعم الطموحات المستقبلية لشركتي المراسلة وNetworkX. تساعد هذه الصفقة على ضمان الانتقال السلس لموظفينا وعملائنا الكرام، مع زيادة التركيز التشغيلي لـ Synchronoss وتعزيز حضورنا في السوق. تأخذ هذه الخطوة الإستراتيجية "استراتيجيتنا القائمة على السحابة أولاً تنتقل إلى المستوى التالي، مما يضع Synchronoss كمؤسسة سحابية فقط ويعزز الأسس المالية والتشغيلية للنمو والفرص المستقبلية. كما يسمح للشركاء والمستثمرين والأطراف المهتمة الأخرى بتقييم Synchronoss بناءً على أعمالها السحابية. في هيكل نظيف بينما نواصل تحولنا وتقييمنا للخيارات الإستراتيجية الإضافية مع مستشارنا المالي، بنك UBS الاستثماري."

وعلق براينت رايلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة B. Riley Financial (NASDAQ: RILY )، أكبر مساهم في Synchronoss، قائلًا: "تسهل هذه الصفقة تحويل Synchronoss إلى أعمال أكثر بساطة وأعلى هامشًا تتماشى مع الرؤية الإستراتيجية. كان لدينا عندما قمنا باستثمارنا الأولي في الشركة. نعتقد أن هذه الخطوة، بالتزامن مع التمديد المعلن مسبقًا لعقد Synchronoss مع Verizon حتى عام 2030 وفوز العملاء الجدد، تضع الشركة في وضع جيد لفتح القيمة لجميع المساهمين في Synchronoss ونحن نتطلع إلى الاستمرار في كوننا أحد المساهمين الداعمين للشركة."

ملخص المعاملات

وبموجب شروط الاتفاقية، استحوذت Lumine Group، وهي شركة مستحوذة ذات خبرة في عمليات تجريد الشركات ومشغلة لشركات الاتصالات والإعلام في أنظمة دعم الأعمال والعمليات (B/OSS)، على أعمال Synchronoss Messaging وNetworkX. وفيما يتعلق بالصفقة، اتفق الطرفان على تقديم خدمات انتقالية شاملة للموظفين والعملاء وعمليات النظام. من المتوقع أن يشهد عملاء Synchronoss وLumine انتقالًا سلسًا حيث يتم دمج كل من العمليات والموظفين من فرق المراسلة وNetworkX في مجموعة أعمال Lumine Group.

وأشار ديفيد نيلاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة Lumine Group: "يعزز هذا الاستحواذ مهمة Lumine Group المتمثلة في بناء شبكة رائدة من شركات برمجيات الاتصالات والوسائط. وتجلب هذه الشركات معها فريقًا قياديًا من ذوي الخبرة وشبكة عملاء عالمية قوية نتطلع إلى خدمتها". "كما هو الحال مع كل عملية استحواذ، فإن أولويتنا الأولى هي تمكين الانتقال السلس لكل من العملاء والموظفين حيث نرحب بهذه الشركات في Lumine Group."

ستقوم Synchronoss بتوفير مجموعة شرائح العرض التقديمي المصاحبة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة اليوم، بالتزامن مع إصدار هذا الإعلان.