VOTAW هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد أجهزة الفضاء والدفاع والفضاء ذات التصميم العالي والمكونات الحرجة للمهمة

من المتوقع أن تزيد الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (1) عن الضعف

من المتوقع تعزيز وزيادة القدرات الاستراتيجية في صناعات الدفاع والفضاء

سيضيف القدرة التكتيكية للنمو

وستمنستر، ماساتشوستس / ACCESSWIRE / 29 نوفمبر 2023 / أعلنت شركة TechPrecision Corporation (NASDAQ: TPCS ) ("TechPrecision" أو "الشركة") اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية ("SPA") لشراء جميع حقوق الملكية المستحقة. أسهم شركة Votaw Precision Technologies, Inc. ("Votaw"). تقع شركة Votaw في سانتا في سبرينجز بولاية كاليفورنيا، وهي شركة تشغيل مملوكة للقطاع الخاص تابعة لشركة Doerfer Corporation ("البائع"). عند الانتهاء من عملية الاستحواذ، ستصبح Votaw شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة TechPrecision.

صرح ألكسندر شين، الرئيس التنفيذي لشركة TechPrecision:

"على أساس موحد، سيؤدي الاستحواذ على Votaw إلى مضاعفة إيرادات الشركة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الفور، وسيزيد بشكل استراتيجي من وجود TechPrecision الراسخ بالفعل في مجال الدفاع والفضاء.

علاوة على ذلك، وكجزء من خطتنا الإستراتيجية المستقبلية، فإن بصمة مرافق Votaw الحالية لديها مساحة متاحة لدمج Votaw وشركة STADCO التابعة لنا فعليًا في موقع واحد. ومن خلال إعادة نشر STADCO في نطاق Votaw، فإننا نتوقع تحقيق وفورات سنوية تبلغ عدة ملايين من الدولارات في النفقات العامة، وملايين الدولارات في النفقات الرأسمالية على مدى السنوات القادمة.

باعتبارنا موردًا رائدًا لأجهزة الطيران والدفاع الفضائية عالية الدقة والمكونات الحيوية للمهمة والسلامة، نعتقد أن Votaw في وضع جيد على العديد من منصات الفضاء المأهولة وغير المأهولة الرائدة وعبر عدد من برامج الدفاع والفضاء رفيعة المستوى لتحقيق النجاح المستمر. والنمو في هذه المجالات."

حدد شروط SPA. فيما يلي ملخص موجز لشروط SPA. للحصول على مزيد من المعلومات الكاملة، يرجى الاطلاع على تقريرنا الحالي في النموذج 8-K الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة والنص الكامل للاتفاقية المقدمة مع هذا التقرير الحالي.

• سعر الشراء : 85 مليون دولار نقدًا وبدون ديون.
• الدفعة الختامية: ستدفع شركة TechPrecision مبلغ 70 مليون دولار أمريكي للبائع عند الإغلاق.
• دفعات نصف سنوية: ستدفع شركة TechPrecision للبائع مبلغ 2.5 مليون دولار كل ستة أشهر بعد ذلك حتى تدفع إجمالي 15 مليون دولار.
• الأرباح: ستكون شركة TechPrecision ملزمة بدفع ما يصل إلى 25 مليون دولار إضافية كدفعة أرباح؛ سيتم دفعها على مدار ثلاث سنوات بدءًا من 30 يونيو 2024، بناءً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2024 من Votaw. سيتم تحديد دفعة الأرباح من خلال صيغة تعتمد على تحقيق Votaw للسنة المالية 2024 من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بما يزيد عن 11.175 مليون دولار أمريكي وستكون 25 مليون دولار أمريكي إذا كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ 14.1 مليون دولار أمريكي على الأقل.
• شراء المعدات : يدفع البائع ثمن ما يصل إلى ثلاث آلات جديدة يتم تركيبها حاليًا أو من المقرر تركيبها في العام التقويمي 2024، بتكلفة تصل إلى 6.6 مليون دولار تقريبًا.
• تاريخ الإغلاق: من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2023 و31 مارس 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
  • حقوق الإنهاء: لدى شركة TechPrecision 45 يومًا من تاريخ التوقيع لاستكمال العناية الواجبة المستمرة بما يرضيها أو إنهاء اتفاقية البيع والشراء دون حق الرجوع.