سيحصل مساهمو TechTarget على ما يقرب من 11.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا والاحتفاظ بحصة قدرها 43% في New TechTarget، مما يسمح لهم بالمشاركة في خلق القيمة على المدى الطويل للأعمال المدمجة

ستساهم شركة Informa PLC في الأعمال الرقمية لشركة Informa Tech و350 مليون دولار نقدًا مقابل حصة قدرها 57% في New TechTarget

من المتوقع أن تؤدي تقنية TechTarget الجديدة إلى زيادة نمو الإيرادات العضوية بنسبة 35% + هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفق نقدي مجاني قوي في غضون ثلاث سنوات من الإغلاق

تعلن TechTarget عن الإيرادات الأولية غير المدققة لعام 2023 والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة

أعلنت اليوم كل من TechTarget (NASDAQ: TTGT ) وInforma PLC (LSE: INF.L)، إحدى مجموعة FTSE-50 في المملكة المتحدة والتي تتمتع بمكانة رائدة في الأحداث الدولية B2B والخدمات الرقمية والمعرفة الأكاديمية، أن الشركتين قد أبرمتا اتفاقية نهائية يتم بموجبها ستقوم Informa PLC بدمج الأعمال الرقمية لشركة Informa Tech مع TechTarget لإنشاء منصة عالمية رائدة في بيانات B2B والوصول إلى الأسواق، مع التركيز على مساعدة البائعين في تكنولوجيا المؤسسات والأسواق الأخرى على تسريع نمو الإيرادات. من المتوقع أن تعمل الشركة المندمجة ("New TechTarget") على وضع TechTarget كمزود فريد للحلول الشاملة عبر السوق: بدءًا من الإستراتيجية والرسائل وتطوير المحتوى إلى التنشيط في السوق عبر العلامة التجارية وتوليد الطلب، بيانات نية الشراء وتمكين المبيعات. يجلب هذا المزيج فوائد واسعة النطاق وتدفقات إيرادات متنوعة وفرص توسع استراتيجي من خلال توسيع السوق الحالية القابلة للتوجيه لشركة TechTarget وتعزيز مرونة أعمالها من خلال زيادة تواجدها في أسواق جديدة وشخصيات مشتري جديدة.

يتميز هذا البيان الصحفي بالوسائط المتعددة. شاهد الإصدار الكامل هنا: https://www.businesswire.com/news/home/20240110017625/en/

ستساهم شركة Informa PLC بأعمالها الرقمية Informa Tech بمبلغ 350 مليون دولار نقدًا مقابل حصة قدرها 57% في الشركة المندمجة. سيتم دفع مبلغ 350 مليون دولار نقدًا، أو ما يقرب من 11.79 دولارًا أمريكيًا لكل سهم قائم في TechTarget، إلى المساهمين الحاليين في TechTarget عند إتمام الصفقة. وسيحتفظ المساهمون الحاليون في TechTarget أيضًا بحصة تبلغ 43% في New TechTarget، مما يسمح لهم بالمشاركة في خلق القيمة على المدى الطويل للشركة المندمجة. تتكون الأعمال التي تساهم بها شركة Informa Tech من:

• أومديا، رابع أكبر شركة أبحاث تكنولوجية؛
• Industry Dive، وهي شركة رائدة في مجال توفير المحتوى المتخصص لصناع القرار من خلال 37 موقعًا إلكترونيًا عبر أسواق B2B الرأسية؛
• مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في مجال الوسائط الرقمية الرائدة في الصناعة، بما في ذلك InformationWeek وLight Reading وDark Reading وNetwork Computing وAI Business؛
• NetLine، منصة رائدة تعتمد على جذب العملاء المحتملين؛ و
• الوصول إلى IIRIS، منصة بيانات B2B المملوكة لشركة Informa PLC، مما يرفع إجمالي جمهور B2B لشركة New TechTarget إلى 50 مليونًا تقريبًا.

وقال غريغوري: "إن إضافة الأعمال الرقمية لشركة Informa Tech لديه القدرة على تسريع خارطة الطريق الإستراتيجية لشركة TechTarget من خلال السماح لها بمواصلة ابتكار المنتجات الرائدة وتقديم حلول شاملة للعملاء والنمو بشكل مربح وإنشاء منصة لإكمال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ذات المغزى". ستراكوش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة TechTarget. "بعد التقييم القوي الذي أجراه مجلس الإدارة للبدائل الإستراتيجية التي تركز على تعزيز القيمة للمساهمين، يعتقد مجلس الإدارة بالإجماع أن الصفقة المقترحة جذابة للغاية لمساهمينا، حيث توفر قيمة نقدية فورية بالإضافة إلى فرصة مواصلة المشاركة في الشراكة طويلة الأمد. خلق القيمة على المدى لشركة مدمجة أكبر وأكثر تنوعًا وأقوى."

أضاف مايكل كوتويا، الرئيس التنفيذي لشركة TechTarget، "نعتقد أن أهمية الجماهير القائمة على الأذونات وبيانات الطرف الأول تتزايد بشكل كبير، وهذا المزيج يضع New TechTarget للاستفادة من هذه الاتجاهات المؤثرة من خلال زيادة إشارات نية الطرف الأول وأرشيف العناصر الأصلية. المحتوى والبصمة المرورية وحجم جمهورنا القائم على الأذونات. وإنني أتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي لشركة Informa Tech غاري نوجنت للجمع بين فرقنا الموهوبة، ودفع فرص النمو الجديدة وإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا المزيج. "

وقال ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما بي إل سي: "نعمل اليوم على تعزيز مكانة إنفورما بشكل كبير في سوق الخدمات الرقمية B2B المتنامي، وإنشاء منصة لخدمة عملاء B2B على نطاق واسع رقميًا، كما نفعل بالفعل في الأحداث المباشرة وعند الطلب B2B". "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت شركة Informa ببناء منصة خاصة لبيانات الطرف الأول، IIRIS، ووسعت مكانتنا في سوق الخدمات الرقمية B2B. الآن، من خلال حصة أغلبية في TechTarget المدرجة في الولايات المتحدة، نقوم بوضع هذا العمل بقوة حيث العملاء والقيمة."

وعلق السيد نوجنت قائلاً: "نقوم اليوم بإنشاء منصة رائدة في بيانات B2B والوصول إلى الأسواق التي تجمع بين العلامات التجارية المتخصصة والمحتوى المتخصص والتكنولوجيا المتطورة، وكلها مدعومة بجمهور B2B الفريد وبيانات الطرف الأول المصرح بها، مما يوفر للمشترين من B2B المزيد فرص للتأثير على قرارات الشراء وتحديد عملاء جدد وزيادة الإيرادات."

فوائد استراتيجية مقنعة

• يعزز النطاق عبر المناطق الجغرافية والقطاعات الرأسية، وخبرة السوق وبيانات وحلول الطرف الأول: من المتوقع أن يكون لدى TechTarget الجديد أكثر من 8600 عميل يعملون في أكثر من 20 دولة، مما يفتح الفرص في الأسواق الجغرافية والرأسية الجديدة بوتيرة أسرع مما تعتقد أي من الشركتين. يمكن أن تفعل من تلقاء نفسها.
  
  
  
  سيكون لدى TechTarget الجديدة نطاق بحث أكبر وإمكانية وصول أكبر إلى بيانات نية الشراء للطرف الأول من مجموعة Informa Tech الرائدة من العلامات التجارية الرقمية المتخصصة، مما يرفع إجمالي جمهور الطرف الأول القائم على الإذن إلى حوالي 50 مليونًا.
  
  
  
  ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي فرص السوق الأكبر وحجمها إلى زيادة مرونة الأعمال من خلال زيادة تواجدها في الأسواق الجديدة وإضافة شخصيات إضافية للمشتري.
• يوسع إجمالي السوق القابلة للعنونة: تم وضع New TechTarget ليكون لاعبًا ديناميكيًا وأقوى في سوق سريعة التوسع. من المتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى زيادة السوق الحالي الذي يمكن التوجه إليه لشركة TechTarget بأكثر من 10 أضعاف، مع القدرة على الوصول إلى 200000 عميل عالمي عبر القطاعات التي تدعم التكنولوجيا، والعديد منها في مراحل مبكرة من التحديث ورقمنة استراتيجيات الذهاب إلى السوق وسير العمل أكثر من قطاعات TechTarget الحالية.
• زيادة تنويع المنتجات لدعم جميع مراحل الذهاب إلى السوق: ستقدم الأعمال المدمجة عرضًا ذا قيمة مقنعة لموردي الأعمال B2B العالميين الذين يقدمون حلولًا شاملة تدعم جميع مراحل الذهاب إلى السوق - بدءًا من الإستراتيجية وحتى الوصول إلى السوق. الرسائل والمحتوى للتوعية والتأثير وتوليد الطلب للتنشيط وتمكين المبيعات. سيوفر هذا المزيج القوي الذي يغذيه جماهير الطرف الأول وبيانات نية الشراء لعملاء New TechTarget الفرصة لزيادة إيراداتهم بشكل أفضل.
  
  
  
  بالإضافة إلى ذلك، من خلال اتفاقية ترخيص جديدة مع IIRIS، ستتمتع New TechTarget بإمكانية الوصول الحصري إلى بيانات نية الشراء للطرف الأول من أحداث التكنولوجيا الرائدة وجهًا لوجه التي تنظمها Informa PLC، بما في ذلك Black Hat وEnterprise Connect وData Center World وChannels Partner Expo و منتديات كاناليس، وغيرها.

• تسريع فرص التوسع: ستكون شركة TechTarget الجديدة في وضع جيد لدفع النمو في أسواق B2B التي تدعم التكنولوجيا. تعتمد الأصول المجمعة على استحواذ TechTarget على Xtelligent لفتح فرص في قطاعات جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المصرفية والسيارات والأغذية والقانونية والتصنيع والمرافق وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصة المدمجة على وضع New TechTarget بشكل أفضل للاستفادة من التطوير الحالي وإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي من المتوقع أن تدعم قاعدة عملاء متنامية.
  
  
  
  ستقدم TechTarget الجديدة مجموعة منتجات وخدمات TechTarget لعملاء Informa Tech وستعمل بيانات نية الشراء الإضافية للطرف الأول التي تم الحصول عليها من أصول Informa Tech على تعزيز عروض نوايا TechTarget لدفع نمو الإيرادات المتسارع. سيكون لدى TechTarget الجديدة أيضًا قدرة معززة على إكمال عمليات الاستحواذ التي تركز على القيمة والتي يمكن البناء عليها على منصتها الرائدة.