من شأن الاستحواذ أن يوفر لمساهمي TELUS Digital السيولة بقيمة مقنعة ويعزز قدرة TELUS Digital على الاستجابة بفعالية لديناميكيات السوق المتغيرة

تكامل تشغيلي أوثق بين TELUS وTELUS Digital لتعزيز التحول في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة عبر قطاعات الاتصالات والصحة والزراعة والسلع الاستهلاكية

ستواصل شركة TELUS Digital دورها كممكّن رئيسي لاستراتيجية نمو شركة TELUS وكفاءتها التشغيلية

فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، 12 يونيو 2025 / بي آر نيوزواير / - أعلنت شركة TELUS Corporation (TELUS) اليوم أنها قدمت مؤشر اهتمام غير ملزم (IOI) إلى مجلس إدارة شركة TELUS International (Cda) Inc. (TELUS Digital) فيما يتعلق بمعاملة مقترحة بموجبها ستستحوذ TELUS، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إحدى شركاتها التابعة، على جميع أسهم التصويت التابعة المصدرة والمتداولة وأسهم التصويت المتعددة لشركة TELUS Digital التي لا تملكها TELUS بالفعل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل سعر للسهم يبلغ 3.40 دولارًا أمريكيًا يتم دفعه نقدًا أو أسهم TELUS العادية أو مزيجًا من كليهما. يمثل السعر المقترح علاوة بنحو 15% على سعر إغلاق سهم TELUS Digital في بورصة نيويورك (NYSE) في 11 يونيو 2025 ، وعلاوة بنحو 23% على متوسط سعر تداول TELUS Digital المرجح لحجم التداول على مدار 30 يومًا، بناءً على المؤشر المركب الكندي (بورصة تورنتو وجميع الأسواق الكندية) والمؤشر المركب الأمريكي (بورصة نيويورك وجميع الأسواق الأمريكية) في ذلك التاريخ. وقد طلبت TELUS من مجلس إدارة TELUS Digital بدء عملية مراجعة طلب الإفصاح عن الاهتمام وتعيين لجنة خاصة من المديرين المستقلين لتقييم الاقتراح.

وقال دارين إنتويستل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TELUS: "يعكس اقتراحنا للاستحواذ الكامل على TELUS Digital اعتقادنا بأن القرب التشغيلي الوثيق بين TELUS وTELUS Digital سيمكن من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتحويل SaaS عبر جميع خطوط أعمالنا، بما في ذلك الاتصالات، وTELUS Health، وTELUS Agriculture & Consumer Goods، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية للعملاء الذين نخدمهم". نتوقع أن تُمكّننا معرفتنا العميقة بشركة TELUS Digital من إتمام هذه الصفقة المقترحة، بمشاركة مناسبة من TELUS Digital، بسرعة وكفاءة، ودمج أعمال الشركة وفريقها بفعالية بعد إتمام الصفقة. ستظل TELUS Digital وحدة أعمال مهمة ضمن TELUS، ويتجلى ذلك في ريادتها المُثبتة في تميز خدمة العملاء، والتحول الرقمي، والرعاية الصادقة للمجتمعات التي يعيش ويعمل فيها أعضاء الفريق. وبناءً على ذلك، نعتقد أن شروط عرضنا مُقنعة لمساهمي TELUS Digital، ويتطلع فريق قيادتنا إلى العمل بشكل بنّاء مع الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة TELUS Digital لإتمام عملية الاستحواذ المُقترحة. ومن الجدير بالذكر أننا نعتقد أن هذه الصفقة المُقترحة ستُحقق فوائد جمة لشركة TELUS Digital، والأهم من ذلك، لعملائنا ومستثمرينا.

سيتم تصميم أي تمويل يتم القيام به في الأمد القريب بهدف أن يكون محايدًا لنسبة صافي الدين إلى نسبة الرفع المالي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الميزانية العمومية لشركة TELUS، حيث تحافظ TELUS على التركيز على أولويات خفض الديون.

يُعدّ إشعار الاهتمام مؤشرًا غير مُلزم على الاهتمام، ويخضع، من بين أمور أخرى، لتأكيد العناية الواجبة المُرضية لشركة TELUS، والاتفاق على هيكل الصفقة، والتفاوض على وثائق الصفقة النهائية المُتفق عليها بين الطرفين وتنفيذها، وموافقة مجلس إدارة TELUS Digital على الاستحواذ المُقترح. علاوةً على ذلك، يخضع إتمام الاستحواذ المُقترح، حتى في حال إبرام وثائق الصفقة النهائية، لشروط الإغلاق المُعتادة لمثل هذه الصفقات، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الحصول على موافقات المساهمين المطلوبة بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، بما في ذلك الصك متعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في الصفقات الخاصة ، وموافقة المحكمة.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بين TELUS وTELUS Digital، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأنه سيتم إبرام وثائق المعاملة النهائية فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح، فيما يتعلق بالشروط النهائية لأي معاملة أو أن المعاملة سوف يتم استكمالها.

يتولى باركليز دور المستشار المالي الحصري لشركة TELUS، بينما يتولى كلٌ من Stikeman Elliott LLP وA&O Shearman دور المستشارين القانونيين. وتستعد TELUS ومستشاروها للتعاون مع مجلس إدارة TELUS Digital للاتفاق على شروط الاستحواذ المقترح وتنفيذه.

تمتلك شركة TELUS حاليًا ما مجموعه 152,004,019 سهمًا متعدد التصويت و6,874,822 سهمًا تابعًا، أي ما يعادل 92.5% تقريبًا من أسهم التصويت المتعددة القائمة، و6.1% من أسهم التصويت التابعة القائمة، أي ما يعادل 57.4% من إجمالي الأسهم القائمة، و86.9% من إجمالي القوة التصويتية لجميع الأسهم القائمة. تستند النسب المئوية المذكورة أعلاه إلى 164,381,876 سهمًا متعدد التصويت و112,477,222 سهمًا تابعًا مُصدرًا ومُتداولًا، وفقًا لما أوردته شركة TELUS Digital في بياناتها المالية المرحلية الموحدة المختصرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 .

ليس لدى TELUS حاليًا أي خطط أو نوايا إضافية تتعلق باستثمارها في TELUS Digital بخلاف تلك الموضحة في IOI. ومع ذلك، يجوز لها أو لا يجوز لها شراء أو بيع أسهم تصويت متعددة أو أسهم تصويت ثانوية أو أوراق مالية أخرى لشركة TELUS Digital في المستقبل في السوق المفتوحة أو في معاملات خاصة، وذلك حسب ظروف السوق وعوامل أخرى. بناءً على ظروف السوق والظروف الاقتصادية والصناعية العامة والوضع التجاري والمالي لشركة TELUS Digital و/أو عوامل أخرى ذات صلة، يجوز لشركة TELUS في أي وقت تطوير خطط أو نوايا أخرى في المستقبل تتعلق بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من 5(أ) إلى (ك) من تقرير الإنذار المبكر لشركة TELUS أو البنود من 4(أ) إلى (ي) من الجدول 13D لشركة TELUS. لا تنوي TELUS الإفصاح عن أي معلومات إضافية بخصوص عملية الاستحواذ المقترحة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو ما لم يكن الإفصاح مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

تتوفر نسخة من تقرير الإنذار المبكر (المرفق به نسخة من بيان الاهتمام) الذي قدمته شركة TELUS بالتزامن مع تقديم بيان الاهتمام، على صفحة TELUS Digital على منصة SEDAR+ على الموقع sedarplus.ca . تتوفر، أو ستتوفر، نسخة من التعديل رقم 3 للجدول 13D (المرفق به نسخة من بيان الاهتمام) الذي قدمته شركة TELUS بالتزامن مع تقديم بيان الاهتمام، على قاعدة بيانات EDGAR التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الموقع www.sec.gov . كما يمكنكم التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في TELUS على الرقم 1-800-667-4871 للحصول على نسخة من تقرير الإنذار المبكر أو التعديل رقم 3 للجدول 13D.

يقع المقر الرئيسي والمكاتب التنفيذية الرئيسية لشركة TELUS Digital في الطابق الخامس، 510 West Georgia Street، فانكوفر، كولومبيا البريطانية ، كندا V6B 0M3.

لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، ولا دعوةً لعرض بيع أو شراء أي أوراق مالية. سيتم تقديم أي عروض أو دعوات أو عروض شراء أو أي بيع للأوراق المالية وفقًا لمتطلبات التسجيل وغيرها من متطلبات القانون المعمول به.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية حول الأحداث المستقبلية المتعلقة بالاستحواذ المقترح، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بالاستحواذ المقترح وإتمامه، وتحقيق الفوائد المتوقعة لشركتي TELUS وTELUS Digital ومساهميهما، بما في ذلك تحقيق التآزر والفوائد الأخرى الناتجة عن دمج أعمال TELUS Digital مع TELUS، وقدرة أعمال TELUS Digital على الاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة، واغتنام فرص نمو كبيرة، والاستفادة من الطلب القوي. تشير مصطلحات TELUS وWe وUnus وOur إلى شركة TELUS، وشركاتها التابعة، حيثما يسمح سياق السرد أو يقتضي ذلك. تشمل البيانات التطلعية أي بيانات لا تشير إلى حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح. عادةً ما تُعرّف البيانات التطلعية بكلمات مثل "افتراض"، و"هدف"، و"توجيه"، و"هدف"، و"نظرة مستقبلية"، و"استراتيجية"، و"هدف"، وغيرها من التعبيرات المماثلة، أو أفعال مستقبلية أو شرطية مثل "يهدف"، و"يتوقع"، و"يعتقد"، و"يمكن"، و"يتوقع"، و"يعتزم"، و"قد"، و"يخطط"، و"يتنبأ"، و"يسعى"، و"ينبغي"، و"يسعى"، و"سوف". تم إعداد هذه البيانات وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في كندا وقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995.

بطبيعتها، تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك جوهرية، وتستند إلى افتراضات، بما في ذلك افتراضات حول الظروف الاقتصادية المستقبلية ومسارات العمل. قد يثبت في النهاية عدم دقة هذه الافتراضات، ونتيجةً لذلك، قد تختلف نتائجنا أو أحداثنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية أو المُلمّح إليها. هناك خطر كبير من عدم دقة البيانات التطلعية.

نحذر القراء من عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، حيث إن عددًا من العوامل قد تتسبب في اختلاف الأداء والأحداث المستقبلية الفعلية بشكل كبير عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية. من بين العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل المتعلقة بما إذا كان سيتم الموافقة على الاستحواذ المقترح من قبل مجلس إدارة TELUS الرقمي، وما إذا كان سيتم التفاوض على أي اتفاقية نهائية وتنفيذها بنجاح فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح، وما إذا كان سيتم إتمام الاستحواذ المقترح أو أي معاملة أخرى، وإمكانية عدم اكتمال الاستحواذ المقترح، حتى في حالة إبرام اتفاقية نهائية، وفقًا للشروط والأحكام أو التوقيت المتوقع، وأنه قد لا يتم إكماله على الإطلاق، بسبب الفشل في الحصول على أو تلبية الموافقات المطلوبة من المساهمين والمحكمة وغيرها من الشروط لإغلاق الاستحواذ المقترح أو لأسباب أخرى، واحتمالية عدم تحقيق TELUS لأي أو كل الفوائد المتوقعة من الاستحواذ المقترح، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى كما هو موضح في مناقشة وتحليل الإدارة السنوية لعام 2024 وفي وثائق الإفصاح العام الأخرى لشركة TELUS والإيداعات لدى هيئات الأوراق المالية في كندا (على SEDAR+ على sedarplus.ca) وفي الولايات المتحدة (على قد يكون للمخاطر وعدم اليقين الإضافيين غير المعروفين لنا حاليًا أو الذين نعتبرهم حاليًا غير مهمين تأثير سلبي ملموس على وضعنا المالي أو أدائنا المالي أو تدفقاتنا النقدية أو أعمالنا أو سمعتنا.

تصف البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعاتنا في تاريخ صدوره، وبالتالي، فهي عرضة للتغيير بعد ذلك التاريخ. باستثناء ما يقتضيه القانون الساري، تُخلي شركة TELUS مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد بالإعلان علنًا عن أي تحديثات أو تنقيحات لأي بيان تطلعي وارد في هذا البيان، بما يعكس أي تغيير في توقعاتها المتعلقة به، أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها هذا البيان.

يؤهل هذا البيان التحذيري جميع البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة.

نبذة عن شركة تيلوس

تيلوس (TSX: T، NYSE: TU) شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الاتصالات، تُحقق إيرادات سنوية تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، مع أكثر من 20 مليون اتصال بعملائها من خلال مجموعتنا المتطورة من خدمات النطاق العريض للمستهلكين والشركات والقطاع العام. نحن ملتزمون بتسخير تقنياتنا لتحقيق نتائج إنسانية متميزة. تيلوس شغوفة بوضع عملائنا ومجتمعاتنا في المقام الأول، ونقود مسيرة التميز العالمي في خدمة العملاء والرأسمالية الاجتماعية. يُحسّن قطاع الصحة التابع لنا في تيلوس حياة أكثر من 150 مليون شخص حول العالم من خلال تقنيات الطب الوقائي المبتكرة وتقنيات الرفاهية. أما قطاع الزراعة والسلع الاستهلاكية التابع لنا في تيلوس، فيستخدم التقنيات الرقمية ورؤى البيانات لتحسين التواصل بين المنتجين والمستهلكين.

تعمل شركة TELUS Digital (TSX وNYSE: TIXT) في 32 دولة حول العالم، وهي شركة رائدة في ابتكار تجربة العملاء الرقمية التي تقوم بتصميم وبناء وتقديم حلول الجيل التالي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإدارة المحتوى، للعلامات التجارية العالمية والمبتكرة عبر القطاعات الاستراتيجية الصناعية، بما في ذلك التكنولوجيا والألعاب والاتصالات والإعلام والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية وغيرها.

بفضل فلسفتنا الدائمة "العطاء حيث نعيش"، ساهمت شركة TELUS وأعضاء فريقنا والمتقاعدون بمبلغ 1.8 مليار دولار نقدًا ومساهمات عينية ووقت وبرامج بما في ذلك 2.4 مليون يوم خدمة منذ عام 2000، مما أكسبنا لقب الشركة الأكثر عطاءً في العالم.

لمزيد من المعلومات حول شركة TELUS، يرجى زيارة telus.com ، ومتابعتنا على @TELUSNews على X و@Darren_Entwistle على Instagram.

علاقات المستثمرين

روبرت ميتشل

ir@telus.com

العلاقات الإعلامية

ستيف بيسوانجر

ستيف.بيسوانجر@telus.com

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/telus-submits-non-binding-indication-of-interest-to-acquire-full-ownership-of-telus-digital-302479898.html

المصدر: شركة TELUS Communications Inc.