انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد إغلاق متباين يوم الجمعة. وتداولت العقود الآجلة للمؤشرات المرجعية الرئيسية على انخفاض قبل بدء التداول.

بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية فرض الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب مؤقتًا، اتهم ترامب الصين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف الرسوم الجمركية في منشور له على موقع Truth Social.

مع ذلك، لم يُفصّل ترامب تفاصيل هذا الانتهاك. وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد أن الصين تحجب المعادن الأساسية التي وافقت على الإفراج عنها في اتفاق تجاري وقّعته مع المفاوضين الأمريكيين الشهر الماضي في جنيف.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.44%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.92%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.7% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه في يونيو.

انخفض كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، قبل بدء التداول يوم الاثنين. وانخفض مؤشر SPY بنسبة 0.53% ليصل إلى 586.24 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.63% ليصل إلى 515.83 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الماضية:

أدت التحركات القطاعية إلى إغلاق متباين للأسهم الأميركية يوم الجمعة، حيث سجلت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية التقديرية وتكنولوجيا المعلومات أكبر الانخفاضات، في حين أنهت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق على ارتفاع.

أنهى وول ستريت شهر مايو بأداء قوي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.2% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.6%، مسجلاً أفضل شهوره منذ نوفمبر 2023. كما حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 3.9% خلال الشهر.

وأظهرت المكاسب الأسبوعية تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وارتفاع مؤشر داو جونز بنسبة 1.6%، وارتفاع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2%.

انخفضت أسهم شركة Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL ) بأكثر من 2% بعد نتائج الربع الأول المختلطة، في حين ارتفعت أسهم شركة Ulta Beauty Inc. (NASDAQ: ULTA ) بنحو 12% على خلفية أرباح الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع ورفع التوجيهات.

كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 52.2 في مايو/أيار من 50.8 في البداية، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 40.5 من 44.6 في الشهر السابق.

أنهى مؤشر داو جونز تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 54 نقطة، أي بنسبة 0.13%، ليصل إلى 42,270.07 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.0081% ليصل إلى 5,911.69 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.28% ليصل إلى 19,113.77 نقطة، وتراجع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.41% ليصل إلى 2,066.29 نقطة.

رؤى من المحللين:

وبحسب بوب إليوت، مدير الاستثمار في شركة "أنليميتد فاندز"، كان هناك "إجماع" بين المشاركين في السوق على أن تداول "تاكو" أو "ترامب ألويز تشيكنز آوت" مسعر، مما يعني أن المستثمرين يتوقعون تراجع ترامب عن التعريفات الجمركية، خاصة الآن بعد أن تورط في المعركة القانونية بشأن التحقق من صحة التعريفات الجمركية التي فرضها.

وأشار إلى أن مشروع تاكو قد يمهد الطريق لبيئة اقتصادية نشطة تتميز بسياسات موجهة نحو النمو وتحفيز مستدام، وهو ما من شأنه أن يعزز تفاؤل السوق.

وأشارت منشورات إليوت إلى اعتقاد واسع النطاق بأن التراجعات أو تمديدات التعريفات الجمركية التي قد يلجأ إليها ترامب ليست متوقعة فحسب، بل إنها أيضا مواتية لموقف اقتصادي مؤيد للنمو.

وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الأبحاث في شركة Fundstrat Global Advisors، توم لي، بأن " سوقًا صاعدة جديدة " قد نشأت في أعقاب الارتفاع الحاد في مقياس التقلب في أبريل.

وقال لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أننا شهدنا سوقًا هبوطية مصغرة، لكنها في الأساس أعادت إحياء سوق صاعدة جديدة"، متوقعًا انخفاضات "سطحية إلى حد ما" من هنا، ونصح المستثمرين بالتفكير في أسهم الشركات الصغيرة بخلاف أسهم شركة ماجنيفيسنت 7.

وقال لي: "عندما أنظر إلى النصف الثاني من العام، أعتقد أن الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة لديها بالفعل قضية قوية لتقديمها، لأنه طالما أننا نتحرك نحو حل التعريفات الجمركية، أو تشعر الأسواق بهذه الطريقة، فأعتقد أن المستثمرين يمكنهم بالفعل البدء في إعادة تدفقاتهم إلى أسهم أخرى غير ماج سفن".

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع:

• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في الولايات المتحدة لشهر مايو من S&P يوم الاثنين بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• ستصدر بيانات ISM التصنيعية لشهر مايو وبيانات الإنفاق على البناء لشهر أبريل بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في الساعة 10:15 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في الساعة 12:45 ظهرًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ومن المقرر أيضًا صدور بيانات مبيعات السيارات يوم الاثنين.
• من المقرر أن تصدر بيانات طلبيات المصانع وفرص العمل لشهر أبريل يوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في الساعة 12:45 ظهرًا، وستتحدث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في الساعة 1:00 ظهرًا، وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في الساعة 1:00 ظهرًا. ستتحدث لوري لوجان في الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• من المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهر مايو من ADP يوم الأربعاء بحلول الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من S&P لشهر مايو في الساعة 9:45 صباحًا، كما سيتم إصدار بيانات قطاع الخدمات من ISM بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتحدث ليزا كوك في فعالية الاستماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم إصدار الكتاب البيج الفيدرالي بحلول الساعة 2:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• من المقرر أن تصدر بيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 31 مايو، وعجز الميزان التجاري الأميركي لشهر أبريل، وبيانات الإنتاجية الأميركية للربع الأول بحلول الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.
• ستتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر في الظهيرة، كما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• سيتم إصدار تقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر مايو ومعدل البطالة وبيانات الأجور بالساعة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.
• سيتم الإعلان عن بيانات الائتمان الاستهلاكي لشهر أبريل في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

الأسهم في دائرة الضوء:

• ارتفعت أسهم شركة كامبل (NASDAQ: CPB ) بنسبة 2.32% في جلسة ما قبل السوق يوم الاثنين، حيث يتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 66 سنتًا للسهم على إيرادات بلغت 2.43 مليار دولار، قبل جرس الافتتاح.
• ارتفعت أسهم شركة ساينس أبليكيشنز إنترناشونال (ناسداك: SAIC ) بنسبة 0.29% قبل إعلان أرباحها، والتي من المقرر صدورها قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 2.13 دولار للسهم الواحد وإيرادات قدرها 1.87 مليار دولار.
• انخفضت أسهم شركة Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO ) بنسبة 1.03% حيث يتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 28 سنتًا للسهم على إيرادات بقيمة 160.16 مليون دولار، بعد جرس الإغلاق.
• وارتفعت أسهم شركة سانوفي إس إيه (ناسداك: إس إن واي ) بنسبة 0.32% بعد أن أعلنت عن خططها للاستحواذ على شركة بلوبرينت ميديسينز كورب (ناسداك: بي بي إم سي )، التي قفزت بنسبة 26.78% مقابل 9.5 مليار دولار.
• ارتفعت أسهم شركة Brand Engagement Network Inc. (NASDAQ: BNAI ) بنسبة 63.73% بعد تمديد خططها للاستحواذ على شركة Cataneo GmbH مقابل 19.5 مليون دولار، مع دفع 550 ألف دولار حتى الآن.
• حققت شركة Plus Therapeutics Inc. (NASDAQ: PSTV ) ارتفاعًا بنسبة 37.05% بعد أن نجح عقار REYOBIQ لعلاج السرطان في تمديد فترة بقاء المرضى على قيد الحياة إلى 17 شهرًا.
• ارتفعت أسهم شركة Ryvyl Inc. (NASDAQ: RVYL ) بنسبة 26.19% بعد حصولها على تمديد من ناسداك لاستعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج بعد فشلها في تلبية معايير الحد الأدنى لحقوق المساهمين الأسبوع الماضي.

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية:

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 3.55% لتحوم حول 62.95 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.78% ليحوم حول 3,348.94 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.33 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.64% عند مستوى 98.6940.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، باستثناء مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي. وتراجعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وCSI 300 الصيني، وS&P BSE Sensex الهندي، وNikkei 225 الياباني، وHang Seng في هونغ كونغ. وانخفضت الأسواق الأوروبية في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• توم لي يراهن على "سوق صاعدة جديدة"، مع تراجع ترامب عن التعريفات الجمركية الذي يغذي تجارة "تاكو" وسط تفاؤل "العمل الساخن"
  

الصورة مجاملة: godongphoto / Shutterstock.com