رؤى رئيسية

• يبدو أن المطلعين لديهم مصلحة في نمو Waldencast، كما يتضح من ملكيتهم الكبيرة
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 56٪

إذا أردتَ معرفة المسيطر الحقيقي على شركة Waldencast plc ( ناسداك:WALD )، فعليكَ النظر إلى تركيبة سجل أسهمها. المجموعة التي تملك الحصة الأكبر من الأرباح هي أفراد من الداخل بنسبة 26%. بمعنى آخر، المجموعة هي من ستجني أكبر ربح (أو ستخسر أكثر) من استثمارها في الشركة.

ونتيجة لذلك، سجل المطلعون أعلى مستوى الأسبوع الماضي حيث وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 290 مليون دولار أمريكي بعد ارتفاع السهم بنسبة 20%.

دعونا نلقي نظرة عن كثب لمعرفة ما يمكن أن تخبرنا به أنواع المساهمين المختلفة عن Waldencast.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن Waldencast؟

تقيس العديد من المؤسسات أداءها بناءً على مؤشر يُقارب أداء السوق المحلي. لذا، عادةً ما تُولي اهتمامًا أكبر للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

لدى Waldencast بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل أسهمها. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة. هذا يعني أن المحللين العاملين لدى هذه المؤسسات قد اطلعوا على السهم وأعجبهم. ولكن، كما هو الحال مع أي شخص آخر، قد يكونون مخطئين. ليس من غير المألوف أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في سعر السهم إذا حاول مستثمران مؤسسيان كبيران بيع أسهمهما في الوقت نفسه. لذا، يجدر التحقق من مسار أرباح Waldencast السابقة (أدناه). بالطبع، ضع في اعتبارك أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها أيضًا.

يبدو أن صناديق التحوط تمتلك 14% من أسهم Waldencast. وهذا مثير للاهتمام، لأن صناديق التحوط نشطة للغاية. يبحث الكثيرون عن محفزات متوسطة الأجل لرفع سعر السهم. يُعدّ سيجوي داي حاليًا أكبر مساهم في الشركة بحصة 26% من الأسهم القائمة. وللتوضيح، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 14% من الأسهم القائمة، يليه ثالث أكبر مساهم بحصة 8.9%.

وبالنظر إلى الأمر بمزيد من التفصيل، وجدنا أن 56% من الأسهم مملوكة لأكبر أربعة مساهمين. بمعنى آخر، لهؤلاء المساهمين رأيٌ مؤثر في قرارات الشركة.

مع أن دراسة الملكية المؤسسية لشركة ما قد تُضيف قيمةً إلى بحثك، يُنصح أيضًا بالبحث في توصيات المحللين لفهم الأداء المتوقع للسهم بشكل أعمق. يوجد عدد معقول من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة رؤيتهم الإجمالية للمستقبل.

ملكية داخلية لشركة Waldencast

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف السلطة القضائية. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تُدير إدارة الشركة أعمالها، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي، إذ قد يدل على توافق مجلس الإدارة مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تتركز السلطة بشكل مفرط داخل هذه المجموعة.

تشير معلوماتنا إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يحتفظون بحصة كبيرة في شركة Waldencast plc. تبلغ قيمتها السوقية 290 مليون دولار أمريكي فقط، ويمتلكون أسهمًا بأسمائهم الخاصة بقيمة 74 مليون دولار أمريكي. نعتقد أن هذا يُظهر توافقًا مع المساهمين، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تزال صغيرة نسبيًا؛ وربما يكون بعض المطلعين على بواطن الأمور قد أسسوا الشركة. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمًا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، حصةً قدرها 16% في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. قد لا يكون هذا الحجم من الملكية، وإن كان كبيرًا، كافيًا لتغيير سياسة الشركة إذا لم يكن القرار متوافقًا مع آراء كبار المساهمين الآخرين.

ملكية الأسهم الخاصة

تمتلك شركات الاستثمار الخاص حصة 5.4% في شركة والدنكاست. هذا يشير إلى قدرتها على التأثير في القرارات السياسية الرئيسية. أحيانًا، نرى أن الاستثمار الخاص يبقى طويل الأجل، ولكن عمومًا، يكون أفق استثمارها أقصر، وكما يوحي اسمها، لا تستثمر كثيرًا في الشركات العامة. بعد فترة، قد تتجه إلى بيع استثماراتها وإعادة توزيع رأس المال في شركات أخرى.

ملكية الشركات الخاصة

تشير بياناتنا إلى أن الشركات الخاصة تمتلك 24% من أسهم الشركة. قد يكون من المفيد التعمق في هذا الأمر. إذا كانت لأطراف ذات صلة، مثل المطلعين، مصالح في إحدى هذه الشركات الخاصة، فيجب الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي. كما قد يكون للشركات الخاصة مصلحة استراتيجية في الشركة.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.