لقد أدى تاريخه في التغلب على مؤشر S&P 500 إلى تحويل وارن بافيت إلى واحد من أعظم المستثمرين في كل العصور وساعد في تعزيز العائدات القوية لشركة Berkshire Hathaway (NYSE: BRK ) (NYSE: BRK ) على مر السنين.

مع الإعلان عن أن بافيت سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي في نهاية عام 2025، إليكم نظرة على ثلاثة من مبادئ الاستثمار التي وضعها "عراف أوماها".

امتلاك الأسهم على المدى الطويل: أحد مبادئ وارن بافيت الاستثمارية هو شراء الأسهم والاحتفاظ بها.

اشترى بافيت أول سهم له في سن الحادية عشرة بسعر 38 دولارًا للسهم. باعه لاحقًا بسعر 40 دولارًا محققًا ربحًا من شرائه.

وارتفع السهم إلى أكثر من 200 دولار في وقت لاحق، ويذكر أنه تعلم من ذلك درسًا في الصبر في الاستثمار.

"إذا لم تكن تفكر في امتلاك سهم لمدة 10 سنوات، فلا تفكر حتى في امتلاكه لمدة 10 دقائق."

اشترى بافيت أسهم شركة كوكا كولا (NYSE: KO )، إحدى أكبر ممتلكاته، في عام 1988.

"فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد"، كما قال.

اقرأ أيضًا: وارن بافيت، المؤمن بالشركات الأمريكية، ينتقد الرسوم الجمركية: "جنية الأسنان لا تدفع لهم"

اشترِ ما تعرفه: استثمر بافيت في شركة كوكا كولا باعتباره من محبي المنتج ومستهلكه.

عندما أصبح بوفيت طالبًا للمستثمر الشهير بنيامين جراهام، أراد أن يتعلم المزيد عن شركة تدعى GEICO والتي كان جراهام رئيسًا لها.

استقلّ بافيت قطارًا إلى مقرّ شركة جيكو، وسمح له عامل النظافة بالدخول. التقى بافيت بلوريمر دافيسون، الشخص الوحيد الذي كان يعمل في ذلك اليوم.

أجاب دافيسون، الذي أصبح فيما بعد الرئيس التنفيذي لشركة GEICO، على أسئلة بوفيت وأعطاه المعرفة اللازمة للاستثمار في شركة التأمين لاحقًا.

شراء الأسهم بأسعار معقولة: يؤمن بافيت بالاستثمار في الشركات التي تتمتع بتقييمات معقولة وتحقق ربحية.

تقول مبادئ بافيت أنه من الأفضل الاستثمار في الشركات التي لديها نماذج أعمال مفهومة بسهولة، وأرباح متوقعة ومثبتة، وخندق اقتصادي: "لا تستثمر أبدًا في عمل لا يمكنك فهمه".

في عام 2016، استثمر بافيت في شركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) بعد سنوات من الابتعاد عن قطاع التكنولوجيا.

كان بافيت يؤمن بأن أعمال آبل هي الأفضل في العالم، وأن التقييم كان مناسبًا لبدء استثمار. تُعدّ آبل الآن أكبر شركة استثمارية من حيث القيمة في محفظة بيركشاير هاثاواي.

في حين أن مبدأ بوفيت الاستثماري هو شراء الأسهم والاحتفاظ بها إلى الأبد، إلا أنه على استعداد لبيعها إذا لم تكن التقييمات متوافقة مع ما يراه في المستقبل.

اشترى بافيت أسهمًا في قطاع الطيران، وهو قطاع تجنبه لسنواتٍ لاعتباره غير مربح، ثم باعها في أوائل عام ٢٠٢٠ خلال الجائحة. كان بافيت يعتقد أن تعافي قطاع الطيران سيستغرق سنوات، وأنه قد يكون هناك فائض في عرض الطائرات.

اقرأ التالي:

• كلمات وارن بافيت الحكيمة: قراء بنزينجا يختارون اقتباسهم المفضل من أوراكل أوماها

تم نشر هذه المقالة مسبقًا على موقع Benzinga وتم تحديثها.

صورة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر Midjourney.