أعلنت شركة جروبون (ناسداك: GRPN ) يوم الأربعاء عن استراتيجية تمويل جديدة تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 244 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2030، كجزء من تبادل خاص تم ترتيبه مع حاملي سنداتها الحالية المستحقة في عامي 2026 و2027 .

وكشفت الشركة عن هذه المبادرة باعتبارها خطوة استباقية لإعادة هيكلة ديونها القائمة وتمديد آجال الاستحقاق مع تقديم علاوة تحويل أعلى لحاملي السندات.

تتضمن عملية إعادة الهيكلة تبادلين رئيسيين: سيتم تحويل 20 مليون دولار أمريكي من سندات كبار قابلة للتحويل بنسبة عائد 1.125% مستحقة في عام 2026 و150 مليون دولار أمريكي من سندات كبار مضمونة قابلة للتحويل بنسبة عائد 6.25% مستحقة في عام 2027 إلى إجمالي 244.07 مليون دولار أمريكي من سندات كبار جديدة قابلة للتحويل بنسبة عائد 4.875% مستحقة في عام 2030.

اقرأ أيضًا: أسهم علي بابا وPDD ترتفع مع انتعاش قطاع التجزئة في الصين رغم الرسوم الجمركية الأمريكية

ستقدم سندات 2030 الصادرة حديثًا فائدة بنسبة 4.875%، ويمكن سدادها نقدًا أو أسهمًا عادية أو مزيجًا منهما وفقًا لتقدير جروبون. بسعر تحويل أولي يبلغ حوالي 54.04 دولارًا أمريكيًا للسهم، تعكس السندات علاوة بنسبة 50% على سعر إغلاق السهم في 17 يونيو 2025. كما تحتفظ جروبون بخيار استرداد السندات بدءًا من يوليو 2028، بشرط أن يتجاوز سعر تداول السهم 130% من سعر التحويل لمدة 20 يومًا من أصل 30 يوم تداول.

وكجزء من الاتفاق، وافق نحو 76% من حاملي سندات 2027 على التغييرات المقترحة على شروط سنداتهم، وهو ما أدى فعلياً إلى إزالة معظم الشروط التقييدية وإطلاق الضمانات ذات الصلة.

وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ عند إغلاق البورصة، المتوقع في حوالي 2 يوليو 2025، مع مراعاة شروط الإغلاق القياسية.

يمنح هذا إعادة تنظيم الديون لشركة جروبون مرونة مالية أكبر ويقلل من عبء الديون المضمونة مع تمديد آجال الاستحقاق.

حركة السعر: يتم تداول أسهم GRPN بارتفاع بنسبة 0.46% إلى 36.20 دولارًا عند آخر فحص يوم الأربعاء.

اقرأ التالي:

• Array Technologies تعزز أعمالها في مجال الطاقة الشمسية من خلال الاستحواذ على APA بقيمة 179 مليون دولار

الصورة: Shutterstock